Адил Гусейнов специализируется в области рынков капитала, банковского регулирования и корпоративного кредитования. Он также консультирует по вопросам регулирования ценных бумаг, проектному финансированию и общим банковским вопросам.
Проекты
Рынки капитала
Консультирование со-организаторов, J.P. Morgan Securities plc и лондонского филиала UBS AG, в связи с размещением (в соответствии с Положением S) еврооблигаций на сумму 350 млн евро по ставке 2,7% годовых со сроком погашения в 2023 г. в рамках программы выпуска еврооблигаций ABH Financial на сумму 1,2 млрд евро.
Консультирование частного российского банка в связи с получением согласия владельцев облигаций в отношении еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США со ставкой 10% с погашением в 2020 г., выпущенных для финансирования субординированного кредита банку. Согласие владельцев облигаций было необходимо для утверждения поправок к договору субординированного кредита, в результате которых измененный кредит квалифицировался в качестве капитала первого уровня по Базелю III (ранее квалифицировался как капитал второго уровня по Базелю III).
Консультирование одного из крупнейших в России производителей и экспортеров металлургического кокса в связи с эмиссией облигаций с доходностью 5,90% объёмом 350 млн долларов США со сроком погашения в 2025 г. в формате Правила 144A/Положения S.
Консультирование Citibank, N.A. в связи с редомициляцией группы EN+ в специальный административный район в Калининградской области и изменением депозитарных договоров в отношении глобальных депозитарных расписок EN+, выпущенных в соответствии с Правилом 144А и Положением С.
Консультирование PJSC Globaltruck Management в связи с первичным публичным размещением акций. Совокупный объем размещения составил 3,85 млрд рублей (при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме). Объем чистых поступлений Компании от размещения составил около 2,57 млрд рублей.
Консультирование ROS AGRO PLC в отношении повторного публичного размещения глобальных депозитарных расписок на сумму 250 млн долларов США, прошедших листинг на Лондонской фондовой бирже, в соответствии с Правилом 144А и Положением S и представляющих новый выпуск акций кипрской холдинговой компании.
Структурное финансирование
Консультирование ДОМ.РФ (ранее Агентства по Ипотечному Жилищному Кредитованию (АИЖК) в рамках первой мультиоригинаторной сделки по секьюритизации ипотечных кредитов.
Консультирование ING в связи с учреждением программы приобретения торговой задолженности на сумму до 9 млрд рублей для крупного российского сталелитейного предприятия с международным страхованием дебиторской задолженности от кредитного риска.
Консультирование крупного российского банка в связи с первым в России выпуском облигаций, обеспеченных пулом кредитов малому и среднему бизнесу, на сумму 7 млрд рублей в рамках российского закона о секьюритизации (№379-ФЗ). Облигации с залоговым обеспечением были размещены на Московской бирже среди ряда институциональных инвесторов на рыночных условиях.
Иные сделки
Консультирование ведущего производителя цветных металлов по вопросам создания платформы для выпуска стейблкоинов, основанной на технологии частного блокчейна.
Образование
Московский государственный университет (МГУ), диплом юриста, 2010 г.
Московский государственный университет (МГУ), механико-математический факультет, 2006 г.
