Дмитрий Дембич — Melling, Voitishkin & Partners

Специализация

Практики

Отрасли

Биография

Дмитрий Дембич — руководитель практики финансового права/рынков капитала. Он специализируется в области ценных бумаг и финансовых инструментов. Он представляет интересы эмитентов и андеррайтеров в ходе размещений акций, а также российских компаний-заемщиков и банков-организаторов в связи с выпусками долговых инструментов. Дмитрий имеет большой опыт консультирования по вопросам, связанным с первичным публичным предложением (IPO) и последующими предложениями акций и депозитарных расписок, выпусками еврооблигаций, учреждением программ среднесрочных еврооблигаций и облигаций участия в субординированном займе.

Рейтинги

Ведущий юрист в категории «Рынки капиталов»

Ведущий юрист в категории «Финансовое/Банковское право»

Ведущий юрист в категории «Рынки капиталов»

Ведущий юрист

Высоко рекомендован

Проекты

Сделки на рынках акционерного капитала

Консультирование ROS AGRO PLC в отношении повторного публичного размещения глобальных депозитарных расписок на сумму 250 млн долларов США, прошедших листинг на Лондонской фондовой бирже, в соответствии с Правилом 144А и Положением S и представляющих новый выпуск акций кипрской холдинговой компании.
Консультирование ROS AGRO PLC, эмитента, и Granada Capital CY Limited, продающего акционера, в связи с вторичным публичным размещением 19 800 000 глобальных депозитарных расписок (сумма сделки 275 млн долларов США) в соответствии с Положением S и Правилом 144A на основном рынке Лондонской фондовой биржи и Московской бирже.
Консультирование PJSC Globaltruck Management в связи с первичным публичным размещением акций. Совокупный объем размещения составил 3,85 млрд рублей (при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме). Объем чистых поступлений Компании от размещения составил около 2,57 млрд рублей.

Консультирование ОАО АФК «Система» в связи со сменой банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок.
Консультирование Citibank в качестве банка депозитария по программам депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов.

Сделки на рынках долгового капитала

Консультирование совместных ведущих менеджеров в связи с учреждением и обновлением программы глобальных среднесрочных облигаций компании VEON на сумму 6,5 млрд долларов и нескольких выпусков в рамках программы, деноминированных в долларах США и рублях.
Консультирование банка Home Credit в связи с обновлением программы среднесрочных еврооблигаций в займе на сумму 2.5 млрд долларов США, включая консультации по старшим и субординированным выпускам еврооблигаций, квалифицируемых как капитал 1 уровня или капитал 2 уровня, а также в связи с предложениями по выкупу еврооблигаций.
Консультирование Евразийского банка развития в связи с серией размещений еврооблигаций в нескольких валютах, включая евро, тенге и рубли согласно Положению S и Правилу 144A в рамках программы среднесрочных еврооблигаций объемом 3.5 млрд долларов США.

Консультирование одного из крупнейших в России производителей и экспортеров металлургического кокса в связи с размещением еврооблигаций, а также консультирование клиента по различным вопросам привлечения заемного капитала, включая предложения по выкупу, оферты на обмен и получения согласия держателей еврооблигаций на изменение условий еврооблигаций и их досрочному погашению.
Консультирование совместных ведущих менеджеров в связи с размещениями крупным российским банком еврооблигаций (в соответствии с Правилом 144A и Положением S), включая социальные еврооблигации на сумму 300 млн долларов США по ставке 3.4% и сроком погашения в 2025 г.

Образование

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД РФ), диплом юриста-международника с отличием, 2004 г.

Школа права Колумбийского университета, магистр права с отличием, 2024 г.