Полина Говкелевич специализируется в области банковского и финансового права; её практика включает рынки капитала, банковское и корпоративное кредитование, споры на рынке ценных бумаг и вопросы финансового регулирования.
Проекты
Кредитование
Консультирование международного банка развития в связи с предоставлением мультивалютного займа по английскому праву одному из крупнейших мобильных операторов в России для целей расширения сетевого покрытия.
Консультирование европейского подразделения крупного российского банка в связи с увеличением кредитного лимита по договору возобновляемой кредитной линии на сумму 70 млн евро. Исполнение обязательств по кредиту было обеспечено залогом акций, прав требования, банковских счетов и объектов интеллектуальной собственности в Нидерландах, Швейцарии, России, Словении и Румынии, а также гарантировано восемью обязанными лицами в восьми различных юрисдикциях.
Консультирование крупного российского банка в связи с внесением изменений в договор о предоставлении кредитной линии на сумму 36 млрд рублей. Документация по кредитной линии включала в себя обширный пакет обеспечения, включая залоги железнодорожных вагонов, залоги долей в уставном капитале хозяйственных обществ, залоги банковских счетов и поручительство по российскому праву, залог акций и гарантию по английскому праву, предоставленную оффшорными холдинговыми компаниями.
Консультирование крупного австрийского банка в связи с предоставлением кредита на сумму 10 млн евро международному финансовому институту, специализирующемуся на развитии трансграничных торговых отношений. Консультирование осуществлялось по различным аспектам российского и международного права, включая предоставление заемщиком полного отказа от иммунитета и анализ потенциальных рисков, связанных с исполнением в России арбитражного решения, вынесенного в Австрии в отношении заемщика.
Консультирование корпоративного заемщика в связи с кредитом на сумму 100 млн долларов США для финансирования строительства яхты. Кредит был обеспечен ипотекой яхты и залогом акций заемщика.
Рынки долгового капитала
Консультирование эмитента в связи с двухтраншевым размещением в соответствии с Положением S старших необеспеченных облигаций, номинированных в евро. Сделка включала размещение новых облигаций на сумму 1 млрд евро по ставке 2.65 процентов годовых со сроком погашения в 2036 г. и доразмещение облигаций на сумму 500 млн евро по ставке 1.125 процентов годовых со сроком погашения в 2027 г., которые были консолидированы в одну серию с ранее выпущенными облигациями на сумму 750 млн евро по ставке 1.125 процентов годовых со сроком погашения в 2027 г.
Консультирование со-организаторов в связи с размещением (в соответствии с Положением S) еврооблигаций на сумму 350 млн евро по ставке 2,7% годовых со сроком погашения в 2023 г. в рамках программы выпуска еврооблигаций ABH Financial на сумму 1,2 млрд евро.
Консультирование организатора Citigroup Global Markets Limited, в связи с выпуском еврооблигаций (в соответствии с Положением S) на сумму 15 млн рублей по ставке 6.75 процентов годовых со сроком погашения в 2025 г. в рамках программы выпуска еврооблигаций крупным российским частным банком на сумму 5 млрд долларов США.
Консультирование частного российского банка в связи с получением согласия владельцев облигаций в отношении еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США со ставкой 10% с погашением в 2020 г., выпущенных для финансирования субординированного кредита банку. Согласие владельцев облигаций было необходимо для утверждения поправок к договору субординированного кредита, в результате которых измененный кредит квалифицировался в качестве капитала первого уровня по Базелю III (ранее квалифицировался как капитал второго уровня по Базелю III).
Образование
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), магистр права, 2019 г.
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), диплом юриста с отличием, 2017 г.
