Вадим Ломовцев консультирует крупные финансовые учреждения и компании по широкому спектру международных финансовых сделок и сделок на рынках капитала, в том числе корпоративного кредитования, проектного финансирования, структурного финансирования, секьюритизации, а также сделок на рынках долгового и акционерного капитала.
Консультирование Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) по юридическим вопросам в связи с операцией секьюритизации портфеля 11,5%-ных ипотечных займов на сумму 836 764 559 долларов США (48 197 806 000 рублей) с процентным свопом между эмитентом и Агентством по ипотечному жилищному кредитованию с целью обеспечения фиксированной процентной ставки по облигациям.
Консультирование крупного российского финтех-банка в связи с дебютной секьюритизацией портфеля потребительских кредитов, обеспеченных ипотекой жилой недвижимости.
Консультирование российских банков в связи с первой в России мультиоригинаторной сделкой секьюритизации ипотечных кредитов, в ходе которой старший транш облигаций получил рейтинг AAA (ru.sf) от российского кредитного рейтингового агентства АКРА (АО).
Консультирование крупного частного российского банка в связи с дебютной сделкой секьюритизации портфеля кредитов малому и среднему бизнесу на сумму 7 млрд рублей.
Финансирование
Консультировал Vitol plc по вопросам инвестирования в крупный проект в нефтегазодобывающей отрасли.
Консультирование ING Bank, дочернего банка ING-DiBa AG, по немецкому и российскому праву в связи с рамочной кредитной линией, обеспеченной гарантией экспортного кредитного агентства, для одного из крупнейших мировых производителей никеля, платины и меди.
Рынки долгового капитала
Консультирование крупного банка в связи с выпуском (в соответствии с Положением S и Правилом 144 А) еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США по ставке 6.75% годовых со сроком погашения в 2024 г.
Рынки акционерного капитала
Консультирование PJSC Globaltruck Management в связи с первичным публичным размещением акций. Совокупный объем размещения составил 3,85 млрд рублей (при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме). Объем чистых поступлений Компании от размещения составил около 2,57 млрд рублей.
Консультирование ROS AGRO PLC в отношении повторного публичного размещения глобальных депозитарных расписок на сумму 250 млн долларов США, прошедших листинг на Лондонской фондовой бирже, в соответствии с Правилом 144А и Положением S и представляющих новый выпуск акций кипрской холдинговой компании.
Образование
Всероссийская академия внешней торговли, диплом переводчика в сфере профессиональной коммуникации, 2015 г.
Всероссийская академия внешней торговли, международно-правовой факультет, диплом юриста со знанием языка с отличием, 2015 г.
