Гульназира Магадеева специализируется в области рынков капитала и банковского и финансового права.
Проекты
Рынки долгового капитала
Консультирование банков-организаторов, включая J.P. Morgan, Citi, Société Générale, ING и UniCredit, в связи с размещением крупным российским банком в соответствии с Правилом 144А и Положением S вечных субординированных облигаций на сумму 300 млн долларов США по ставке 7.6 процентов годовых и включением денежных средств в капитал первого уровня. По данным облигациям предусмотрен колл-опцион. Облигации были размещены на бирже Euronext Dublin (Global Exchange Market).
Консультирование эмитента в связи с двухтраншевым размещением в соответствии с Положением S старших необеспеченных облигаций, номинированных в евро. Сделка включала размещение новых облигаций на сумму 1 млрд евро по ставке 2.65 процентов годовых со сроком погашения в 2036 г. и доразмещение облигаций на сумму 500 млн евро по ставке 1.125 процентов годовых со сроком погашения в 2027 г., которые были консолидированы в одну серию с ранее выпущенными облигациями на сумму 750 млн евро по ставке 1.125 процентов годовых со сроком погашения в 2027 г.
Консультирование одного из крупнейших в России производителей и экспортеров металлургического кокса в связи с эмиссией облигаций с доходностью 5,90% объёмом 350 млн долларов США со сроком погашения в 2025 году в формате Правила 144A/Положения S.
Сделки на рынках акционерного капитала
Консультирование Citibank в качестве банка депозитария по программам депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов.
Секьюритизация
Консультирование крупного российского финтех-банка в связи с дебютной секьюритизацией портфеля потребительских кредитов, обеспеченных ипотекой жилой недвижимости.
Консультирование российских банков в связи с первой в России мультиоригинаторной сделкой секьюритизации ипотечных кредитов, в ходе которой старший транш облигаций получил рейтинг AAA (ru.sf) от российского кредитного рейтингового агентства АКРА (АО).
Консультирование российских банков в связи с четвертым и пятым раундами привлечения финансирования посредством выпуска облигаций, обеспеченных залогом портфеля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, через мультиоригинаторную платформу внебалансовой секьюритизации кредитов, выданных малому и среднему бизнесу.
Корпоративное кредитование
Консультирование крупного российского банка в связи с внесением изменений в договор о предоставлении кредитной линии. Сделка сопровождалась объемным пакетом обеспечения, состоящим из залогов железнодорожных вагонов, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, банковских счетов и поручительств по российскому праву, залога акций и плавающего залога по кипрскому праву, а также гарантии, предоставленной офшорными холдинговыми компаниями, по английскому праву.
Образование
Высшая школа экономики, магистр права, 2020 г.
Московский государственный университет (МГУ), бакалавр права, 2018 г.
